- صني بهاتيا: الهدف من عرض الشراء تحسين ملف الدين للشركة من خلال سداد الالتزامات قريبة الأجل
أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن إتمامها بنجاح عرض الشراء النقدي المقدم لجميع السندات أو جزء منها، وذلك للسندات بقيمة 500 مليون دولار بمعدل 4.229% والمستحقة في 29 أكتوبر 2026 (سندات 2026) والسندات بقيمة 500 مليون دولار بمعدل 4.5% والمستحقة في 23 فبراير 2027 (سندات 2027)، بمجموع اسمي قدره مليار دولار. ولم تحدد الشركة سقفا لشراء السندات، حيث أعربت عن استعدادها لقبول إعادة الشراء نقدا لجميع السندات لمعروضة أو جزء منها.
وقد تفاعل المستثمرون مع عروض الشراء بشكل جيد، حيث تم تقديم إجمالي سندات بقيمة اسمية بلغت 304.1 ملايين دولار لعرض على الشراء. وقد قبلت الشركة جميع العروض، مما مكن شركة المشاريع من تخفيض ديونها بمقدار 153.3 مليون دولار لسندات 2026 و150.8 مليون دولار لسندات 2027، ليبلغ الإجمالي 304.1 ملايين دولار (30.4%) من إجمالي السندات المستحقة.
وبهذه المناسبة، قال رئيس المدراء الماليين للمجموعة صني بهاتيا: يأتي عرض إعادة شراء المقدم لجميع السندات أو جزء منها قبل موعد الاستحقاق بسنة وسنة ونصف، وهو ما يعكس التزام شركة المشاريع بإدارة استحقاقات ديونها بشكل استباقي والعمل على تحسين ملف ديونها من خلال تقليل الالتزامات بشكل انتقائي على مستوى الشركة الأم وسداد الالتزامات قريبة الأجل.
يذكر أن مديري عرض الشراء بنك HSBC، كامكو للاستثمار وبنك ستاندرد تشارترد، كما كانت شركة Sodali & Co الوكيل للعملية.
